【研究报告内容摘要】
市场回顾:上周沪深300指数上涨1.93%,中小板指数上涨2.99%,创业板指数上涨3.82%,计算机(中信)板块上涨3.31%。板块个股涨幅前五名分别为:雷柏科技,神州数码,恒为科技,格尔软件,万集科技;跌幅前五名分别为:天夏智慧,联络互动,航天宏图,远光软件,北信源。
行业要闻:
长三角区域一体化发展规划纲要:率先开展智能汽车测试,实现自动驾驶汽车产业化应用
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中国首套无人驾驶路面铺装设备首秀 上海市人工智能创新中心授牌,含寒武纪、商汤科技、依图科技等
公司动态:
梦网集团:公司下属子公司梦网科技近日与阿里云签署了《深圳市梦网科技发展有限公司与阿里云计算有限公司战略合作协议》
中国软件:公司与子公司中标软件、天津麒麟及两公司的其他各方股东签署投资意向协议书
辰安科技:公司与武汉市江夏区大数据中心、武汉市江夏经济发展投资集团有限公司签订了《“智慧江夏”一中心两平台项目政府购买服务合同》
创业慧康:公司与上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司,上海新虹桥和诺门诊部有限公司分别签订框架合作协议
投资建议:近5年,计算机板块只在2015年12月跑赢大盘,其余年份12月表现均弱于大盘。年末往往是机构锁定收益导致风险偏好下降的时候,计算机板块受市场风险偏好影响较大,因而表现往往不及大盘。无论从科技创新还是国家意志来看,我们都正处于新一轮科技大周期的起点:从科技创新角度,这一轮5g大周期远比3g周期对社会的影响更为深远;从国家意志角度,关键核心技术的国产化远要比“互联网+”更为战略紧迫与业绩确定: 5g应用重点推荐梦网集团、中科创达、四维图新、顺网科技、万集科技等; 国产化重点推荐浪潮信息、金山办公、中国长城、中国软件、诚迈科技、东方通、深信服、超图软件、中孚信息、北信源等。
风险提示:5g建设进展不及预期;国产化项目进展不及预期。

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